После возвращения Кэтрин Пирс, в Мистик Фолс начинают происходить загадочные исчезновения, при этом тела людей находят в лесу всегда обескровленными. Семьи основателей недоумевают: ведь они убили всех вампиров, находящихся в городе. Шериф Форбс принимает меры по поимке вампиров, но им не удается никого словить.
Стефан подозревает, что Деймон опять взялся за старое и начал убивать ни в чем неповинных граждан. Елена же думает, что Стефан вновь пьет человеческую кровь и поэтому обращается к Деймону за помощью. Деймон, конечно, знает, что это не так, но девушке об этом не говорит, продолжая обманывать ее. Он до сих пор обескуражен "её поцелуем". Стефану не нравится, что отношения Деймона и Елены переросли в большую дружбу, и он по-прежнему сильно ревнует, даже не смотря на то, что Елена уже тысячу раз признавалась ему в любви. В это же время в городе появляется таинственная незнакомка, которая оказывается тоже вампиром (ну и везет же Мистик Фолс на вампиров). Но о ней догадывается только Деймон. Таинственной незнакомкой оказывается девушка, лет 16. И догадайтесь к кому она приехала? Конечно к Елене. Зачем, спросите вы? Она просто захотела узнать свою сестру. Да, да сестру! С ней же приезжает и Лекси, которая не умерла, а лишь сыграла свою роль в театре Деймона. Деймон снова придумывает очередной кровожадный план, по заполучению Елены, и в этом ему помогает та таинственная незнакомка, при этом влюбляясь в Стефана! Кэтрин все это время скрывается, проводя большую часть времени за городом. Но, однажды, она все же решается наведаться к братьям Сальваторе. Поможет ли любовь перейти из тьмы в свет? Наступит ли спокойствие в Мистик Фолкс? Кто с кем составит пару, и кто чьё сердце разобьет - решать тебе! Кем быть, кем играть, и как повернуть сюжет - выбор за тобой!